银行产品销售客户经理2021年个人工作总结

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银行产品销售客户经理2021年个人工作总结

　　2021年，是我在xxx支行从事产品销售经理工作的第三年，身处建行转型，支行转型的浪潮中，体会到了和往年不一样的东西，在行领导，网点经理的指导下，在网点同事，各条线同事的帮助下，自身业务水平得到了不断提高，思想意识方面也取得了进步，现将2021年工作总结汇报如下：

　　一，2021工作总结及改进：

　　客户维护方面：

　　成效：坚持支行以客户为中心的战略，建立了以客户为维度的全面台账，通过理财及交易时定投获得了一批信任度较高客户，潜力财私级客户拓展xx名。白金级客户拓展xx名，金级客户拓展xx名。

　　问题：因oc系统到期，自身时间分配问题，oc客户拓展维护成效较慢。

　　改进：加强oc客户的挖掘维护工作，扩大熟悉度较高的客户数量。

　　转型业务：

　　成效：小企业贷款全年累计成功发放xx笔，金额xx万，吸纳存款xx万。有效客户拓展xx名，办理金卡xx张。

　　问题：小企业业务较2020年有一定减少，主要是市场产品的变化情况，中介推单变少，存量客户不多。问题也在于中介，单子质量参差不齐，很多没有实际经营背景，虽说全套产品配齐但是对网点一体化价值贡献较困难，存贷比低，客群价值挖掘工作困难。

　　改进:1.深挖存量小企业主客群价值，坚持一体化策略。

　　2.中介推单质量筛选，留存有价值客户。

　　传统业务：

　　成效：理财，基金和定投销量不断提高。通过传统小个金产品为工具培养了一批忠诚度较高…………

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